Il “CRM” (Credit Recovery Management) per l’Amministrazione: CreditRM è il nuovo modulo integrato ad ALYANTE Enterprise/Start per la gestione dei crediti insoluti.
CreditRM monitora la gestione del “recupero crediti” per singolo Cliente tracciando tutte le fasi di avanzamento del processo.
Inoltre consente di pianificare, anche in modalità automatica sulla base dei parametri impostati, gli step di avanzamento della pratica notificando l’inserimento di particolari operazioni, eventuali ritardi o anomalie.
Con CreditRM puoi:
Creare eventi: utilizzando la “Gestione Eventi e Messaggistica” di ALYANTE Enterprise/Start, CreditRM notifica alle figure aziendali preposte sia l’inserimento di specifiche operazioni (es. sollecito,
incasso, passaggio studio legale, ecc.) sia il mancato avanzamento dello stato di una pratica rispetto ai tempi fissati.
Gestire i piani di rientro: è possibile monitorare con estrema facilità l’avanzamento dei “piani di rientro” concordati con il cliente.
Gestire gli studi legali: in base ai permessi e alla gestione degli stati, lo studio legale può visualizzare e operare sulle pratiche a lui assegnate.
Inoltre l’utente, operando all’interno di un’azienda di ALYANTE, può visualizzare gli insoluti dei clienti anche per le altre aziende purchè condivise (Gestione multiaziende).
Il nucleo di CreditRM è costituito dall’anagrafica della pratica, a sua volta distinta in tre diverse sezioni:
• informativa, contenente stato della pratica,importo nominale, operatore, data apertura, dati anagrafici del cliente quali recapiti telefonici, indirizzo e-mail, agente di riferimento, ecc;
• operativa, contenente l’agenda delle attività svolte nel monitoraggio della pratica: telefonate, solleciti scritti, incassi parziali, anche previsionali, riemissione effetti, ecc;
• sostanziale, contenente l’elenco delle partite aperte, insolute o non pagate, che costituiscono il cuore della pratica.
La “pratica” viene aperta manualmente dall’operatore richiamando le scadenze oggetto del recupero crediti e periodicamente aggiornata, sempre manualmente, a seguito di apposita segnalazione da parte della procedura che rileva cambi di stato nelle scadenze oggetto della pratica.
Ulteriori scadenze, non precedentemente comprese, ma ora rientranti nelle selezioni di insoluto o impagato, sono separatamente visualizzate, se non incluse in altre pratiche.
I documenti emessi e/o ricevuti nei formati più comuni (word, excel, pdf) possono essere allegati a completamento della pratica.
Il link inserito consente l’accesso immediato agli stessi.
Dalla procedura CreditRM è possibile navigare sulle altre funzionalità attinenti la gestione accedendo a:
• Anagrafica cliente
• Partitario
• Estratto conto
• Portafoglio
• Solleciti
• Documenti commerciali
Completano la gestione del modulo CreditRM i programmi di ricerca e di stampa, secondo filtri e raggruppamenti personalizzabili dall’utente,ed esportabili in MS Office o in formato pdf.
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